БАЗА ЗНАНИЙ
УМНАЯ ЛОГИСТИКА Trans

Отчет по потенциальным заказчикам

Проблемы, которые решает инструмент:
Нет прозрачной оценки эффективности по привлечению потенциальных клиентов
В отчете вы увидите воронку по всем отделам, результат проделанной работы по каждому потенциальному заказчику

Как построить отчет по потенциальным заказчикам?

1. Найдите в разделе "Продажи" вкладку "Отчет по потенциальным заказчикам".

Отчет по Потенциальным Заказчикам

2. Выберите период, за который нужно построить отчет. За основание берутся даты создания потенциального клиента. При необходимости воспользуйтесь фильтрами по менеджеру и подразделению. Нажмите "Сформировать".

Постройте за период

3. Раскройте отчет, чтобы посмотреть воронку привлечения потенциального клиента: галочки отображают действия, которые выполнил ответственный менеджер (действия устанавливаются в карточке потенциального клиента).

Построенный отчет по ПЗ


Остались вопросы?
Мы всегда готовы помочь!

Время работы: 6:00 - 19:00 МСК
Online Поддержка скачать:
Бесплатный курс обучения
1
После покупки мы проведем для вас бесплатный курс обучения (по вашему желанию).
2
Мы можем провести обучение для сотрудников вашей компании: менеджеров-логистов, бухгалтеров, руководителей отделов, секретарей и директора.