|
Как настроить аккредитацию
|
|
|
|
1. Откройте раздел «Заказы, Аукционы, Тендеры», выберите «Настройка аккредитации».
|
|
|
2. Контрагента можно аккредитовывать вручную или автоматически. Если планируете использовать автоматическую аккредитацию, Выберите один из двух типов:
- без условий — все контрагенты, отправившие заявки, будут аккредитованы;
- с условиями — будут аккредитованы только те контрагенты, которые соответствуют условиям.
|
|
|
|
Важно!
Если вы включили автоматическую аккредитацию, она будет работать для всех новых заявок. Старые заявки нужно будет прорабатывать вручную.
|
|
|
|
3. Чтобы настроить условия аккредитации выберите тип аккредитации и нажмите «Создать требование».
|
|
|
|
4. Выберите организацию, для которой хотите настроить автоматическую аккредитацию с условиями. Нажмите «Добавить», чтобы создать требование.
|
|
|
|
Когда выбрали нужные требования, нажмите «Сохранить». А когда сформируете список требований и документов, нажмите «Утвердить», чтобы он стал действительным.
|
|
|
|
Если вы хотите аккредитовать контрагента на ограниченный период, нажмите на кнопку и укажите срок действия аккредитации.
|
|
|
|
5. Укажите ответственных лиц — они будут аккредитовывать контрагентов. Для этого нажмите «Добавить».
|
|
|
6. Выберите один из методов аккредитации:
- Любой из ответственных: один из ответственных одобряет контрагента — аккредитация считается действительной.
- Единогласно (всеми согласующими): каждому ответственному лицу нужно будет проверить контрагента. Если хотя бы один из них откажет, контрагента не аккредитуют.
Чтобы выбрать нужный метод, нажмите на него.
|
|
|
|
Если выбираете метод «Единогласно», можно указать, в каком порядке сотрудники будут проверять контрагента. Для этого поставьте галочку «Учитывать порядок сотрудников». Порядок будет соответствовать списку пользователей.
|
|
|
|
Что будет, если кто-то из списка решит зафиксировать свое решение раньше положенного?
Система выдаст ошибку, что порядок нарушили, и решение не зафиксируется. Пользователь сможет зафиксировать его, когда до него дойдет очередь.
|
|
|
7. Для некоторых контрагентов можно сформировать исключительные условия.
Для этого добавьте контрагентов в список и укажите для них условия:
- укажите контрагента;
- выберите для него срок аккредитации, если он отличается от общего срока;
- укажите, если этот контрагент может быть аккредитован без подтверждающих документов.
|
|
|
|
Настройте уведомления о заявках на аккредитацию
|
|
|
|
Вы будете получать уведомления о новых заявках, а также о заявках, по которым нужно уточнить информацию.
|
|
|
|
В открывшемся окне в столбце «Сообщения чата аккредитации» выберите, как бы вы хотели отправлять уведомления: на электронную почту (@), по SMS или в программе (UL). Поставьте галочки напротив тех сотрудников, которым нужно получать уведомления.
|
|
|
|
