Потенциальные заказчики

Проблемы, которые решает инструмент:

Нет базы для поиска новых клиентов

Не нужно тратить время на поиск клиентов в интернете — программа сама формирует журнал потенциальных заказчиков для заключения новых договоров.

Нет истории работы по привлечению клиентов

Все взаимодействия, решения и контактные данные клиентов хранятся в их карточках. Вы всегда можете проверить, на каком этапе сейчас привлечение нового клиента.

Как это работает?

Журнал формируется 2 способами:

вручную — заполняется менеджером через журнал потенциальных заказчиков («Продажи» → «Потенциальные заказчики»);
автоматически — строится из карточек адресов погрузки / разгрузки.

Автоматическое добавление ставок из Заявок

Как работать с журналом потенциальных заказчиков?

1. Найдите в разделе «Продажи» вкладку «Потенциальные заказчики».

2. Откройте карточку нужного заказчика — отметьте в ней выполненную с ним работу и укажите полученную информацию в соответствующие поля. На основании внесенной информации строится отчет по потенциальным заказчикам («Продажи» → «Отчет по потенциальным заказчикам (воронка продаж)».

3. Отправляйте коммерческое предложение прямо из карточки потенциального заказчика — кликните «Отправить КП».

4. В карточке вы можете посмотреть ставки, согласованные с заказчиком — кликните «История». Для добавления новой нажмите «Создать» в нижней части формы.