Как задать требования для аккредитации?
1. Откройте раздел «Личный кабинет», выберите «Организации».
2. Откройте нужную организацию, перейдите во вкладку «Список требований аккредитации».
3. В открывшемся окне будут храниться списки требований для аккредитации. Для создания нового списка нажмите «Создать».
4. В открывшейся форме задайте наименование списка требований. Укажите требования, которые важно подтвердить транспортным компаниям, нажав кнопку «Добавить». Добавьте документы, которые важно заполнить транспортным компаниям перед отправкой запроса на аккредитацию.
После того, как списки требований и документов будут сформированы, нажмите «Утвердить», чтобы список требований стал действительным.
Важно!
После того, как список требований был утвержден, в него нельзя внести изменения.
Список требований действует с даты утверждения до тех пор, пока не будет создан новый список требований. Одновременно несколько списков действовать не могут.
Как настроить аккредитацию?
1. Откройте раздел «Личный кабинет», перейдите в «Настройки программы».
2. Откройте вкладку «Аккредитация».
3. Возможна настройка автоматической аккредитации, чтобы её включить, поставьте галочку. Автоматическая аккредитация может быть двух типов:
Чтобы настроить автоматическую аккредитацию с условиями, нажмите на ползунок и перейдите по гиперссылке «Условия автоматической аккредитации».
В открывшемся окне выберите организацию, для которой хотите настроить автоматическую аккредитацию с условиями. Нажмите на гиперссылку «Нет настроек», чтобы задать их.
При переходе к настройкам по организации высветятся требования, которые ранее были настроены для аккредитации у этой организации. Выберите те требования для аккредитации, выполнив которые контрагент будет считаться аккредитованным.
Важно!
Система будет смотреть только на наличие документа, а не на его содержание.
После того, как нужные требование выбраны — сохраните изменения, нажав «Сохранить».
Важно!
Если вы включили автоматическую аккредитацию, она будет работать для всех новых заявок, старые заявки нужно будет прорабатывать вручную.
4. Настройте уведомления для оповещения о поступившей заявке на аккредитацию (оповещение будет приходить о новых входящих заявках, а также по исходящим заявкам, если по ним было запрошено уточнение данных). Укажите период повтора оповещения.
5. Если вы хотите аккредитовать контрагента на ограниченный период, поставьте галочку и укажите, на какой срок для ваших контрагентов будет действительна аккредитация.
6. Укажите ответственных лиц, кто будет аккредитовывать контрагентов, с помощью кнопки «Добавить».
7. Есть два метода аккредитации:
При выборе метода аккредитации «Консенсус всех», можно задать порядок, в котором ответственные лица будут проверять контрагента. Для этого поставьте галочку «Учитывать порядок ответственных». Порядок будет установлен в соответствии с порядком пользователей в списке.
Важно!
Если установлен порядок, в котором пользователи должны работать, то в случае, если порядок будет нарушен: последний проверяющий решит зафиксировать свое решение первым — система выдаст ошибку о том, что порядок был нарушен, решение пользователя не будет зафиксировано. Он сможет зафиксировать его только когда придет время его проверки.
8. Для некоторых контрагентов можно сформировать исключительные условия.
Для этого добавьте контрагентов в список и укажите для них условия:
На этом этап настройки аккредитации завершается.
1. Откройте раздел «Личный кабинет», выберите «Организации».
2. Откройте нужную организацию, перейдите во вкладку «Список требований аккредитации».
3. В открывшемся окне будут храниться списки требований для аккредитации. Для создания нового списка нажмите «Создать».
4. В открывшейся форме задайте наименование списка требований. Укажите требования, которые важно подтвердить транспортным компаниям, нажав кнопку «Добавить». Добавьте документы, которые важно заполнить транспортным компаниям перед отправкой запроса на аккредитацию.
После того, как списки требований и документов будут сформированы, нажмите «Утвердить», чтобы список требований стал действительным.
Важно!
После того, как список требований был утвержден, в него нельзя внести изменения.
Список требований действует с даты утверждения до тех пор, пока не будет создан новый список требований. Одновременно несколько списков действовать не могут.
Как настроить аккредитацию?
1. Откройте раздел «Личный кабинет», перейдите в «Настройки программы».
2. Откройте вкладку «Аккредитация».
3. Возможна настройка автоматической аккредитации, чтобы её включить, поставьте галочку. Автоматическая аккредитация может быть двух типов:
- без условий. В таком случае все контрагенты, которые отправят запрос на аккредитацию, будут автоматически аккредитованы.
- с условиями. Все контрагенты, которые будут соответствовать условиям, будут аккредитованы.
Чтобы настроить автоматическую аккредитацию с условиями, нажмите на ползунок и перейдите по гиперссылке «Условия автоматической аккредитации».
В открывшемся окне выберите организацию, для которой хотите настроить автоматическую аккредитацию с условиями. Нажмите на гиперссылку «Нет настроек», чтобы задать их.
При переходе к настройкам по организации высветятся требования, которые ранее были настроены для аккредитации у этой организации. Выберите те требования для аккредитации, выполнив которые контрагент будет считаться аккредитованным.
Важно!
Система будет смотреть только на наличие документа, а не на его содержание.
После того, как нужные требование выбраны — сохраните изменения, нажав «Сохранить».
Важно!
Если вы включили автоматическую аккредитацию, она будет работать для всех новых заявок, старые заявки нужно будет прорабатывать вручную.
4. Настройте уведомления для оповещения о поступившей заявке на аккредитацию (оповещение будет приходить о новых входящих заявках, а также по исходящим заявкам, если по ним было запрошено уточнение данных). Укажите период повтора оповещения.
5. Если вы хотите аккредитовать контрагента на ограниченный период, поставьте галочку и укажите, на какой срок для ваших контрагентов будет действительна аккредитация.
6. Укажите ответственных лиц, кто будет аккредитовывать контрагентов, с помощью кнопки «Добавить».
7. Есть два метода аккредитации:
- любой из ответственных. При использовании такого метода достаточно одному из ответственных одобрить контрагента, тогда аккредитация будет считаться действительной.
- консенсус всех. В таком случае каждому ответственному лицу нужно будет проверить контрагента. Отказ хотя бы от одного ответственного лица делает аккредитацию недействительной.
При выборе метода аккредитации «Консенсус всех», можно задать порядок, в котором ответственные лица будут проверять контрагента. Для этого поставьте галочку «Учитывать порядок ответственных». Порядок будет установлен в соответствии с порядком пользователей в списке.
Важно!
Если установлен порядок, в котором пользователи должны работать, то в случае, если порядок будет нарушен: последний проверяющий решит зафиксировать свое решение первым — система выдаст ошибку о том, что порядок был нарушен, решение пользователя не будет зафиксировано. Он сможет зафиксировать его только когда придет время его проверки.
8. Для некоторых контрагентов можно сформировать исключительные условия.
Для этого добавьте контрагентов в список и укажите для них условия:
- укажите контрагента;
- выберите для него срок аккредитации, если он отличается от общего срока;
- укажите, если этот контрагент может быть аккредитован без подтверждающих документов.
На этом этап настройки аккредитации завершается.
