Как создавать заявки на аккредитацию и работать с входящими заявками

Проблемы, которые решает инструмент:

Нет понимания, как работать с заявками на аккредитацию

Создавайте заявки на аккредитацию для конкретных контрагентов — система подскажет, какие документы нужно прикрепить

Не знаете, что делать, если контрагент не может сам пройти аккредитацию

Используйте одностороннюю акрредитацию, чтобы аккредитовать контрагента

Как создавать заявки на аккредитацию и работать с входящими заявками

Вы узнаете:

Как создать заявку на аккредитацию
Как рассмотреть входящую заявку
Как использовать одностороннюю аккредитацию

Как создать заявку на аккредитацию

Чтобы отправить запрос на аккредитацию, нужно сформировать заявку. Для этого перейдите в раздел «Исходящие заявки на аккредитацию».

В открывшемся журнале вы увидите все исходящие запросы и их статус.

Для отправки нового запроса нажмите «Создать заявку на аккредитацию». В открывшемся окне укажите организацию, у которой хотите пройти аккредитацию, и контрагента, у которого планируете получить аккредитацию.

Прикрепите документы, подтверждающие, что вы соответствуете требованиям. Перейдите во вкладку «Документы» и заполните шаблоны документов, которые требует контрагент перед началом сотрудничества.

Аккредитацию у грузовладельцев можно пройти разными способами. Читайте об этом в статье.

Важно!

К одному требованию можно прикреплять несколько документов.
После загрузки всех файлов нажмите «Отправить запрос».

Как рассмотреть входящую заявку

Чтобы рассмотреть входящую заявку на аккредитацию, перейдите в раздел «Заказы, грузы, тендеры» — «Входящие заявки на аккредитацию». Здесь отображаются все заявки от контрагентов.

Откройте входящую заявку и изучите документы, которые направил контрагент для прохождения аккредитации. Обратите внимание, что требования и документы собраны в разных вкладках.

Если хотите выгрузить все документы, нажмите «Выгрузить документы».

Если каких-либо документов не хватает, переведите запрос в статус «На уточнение» и напишите контрагенту в чате, каких документов не хватает. Чат находится в правой части заявки. Сообщения видят отправитель и получатель с доступом к аккредитации.

После проверки документов решите, аккредитовывать ли контрагента, и нажмите соответствующую кнопку.

Чтобы просмотреть всю историю действий по заявке, перейдите по гиперссылке «История изменений» в правой верхней части заявки.
В этом окне увидите историю действий сотрудника по обработке заявки, изменение статусов.

Как использовать одностороннюю аккредитацию

Если ваш контрагент не может самостоятельно пройти аккредитацию, вы можете сделать это за него.

Перейдите в раздел «Заказы, грузы, тендеры», выберите «Входящие заявки на аккредитацию», затем «Односторонняя аккредитация».

В открывшейся форме укажите компанию, которую хотите аккредитовать, и вашу организацию, от лица которой аккредитовываете. Если у вас несколько компаний и вы от всех организаций планируете сотрудничество, нужно аккредитовать контрагента от каждой организации.