Отчет по работе с клиентами

Виды отчета

В программе можно построить отчет трех видов:

• по заказчикам — показывает последние два взаимодействия с заказчиком с указанием менеджера, который их регистрировал,

• по перевозчикам — показывает последние два взаимодействия с перевозчиком с указанием менеджера, который их регистрировал,

• по отделам — показывает, какие комментарии по взаимодействиям добавляли сотрудники отдела и кто именно их оставлял.

Есть дополнительная форма построения отчета — «Расширенный». Установите галочку в этом поле и выберите нужный период. Отчет покажет маржинальную прибыль, количество принятых заказов на перевозку и количество совершенных перевозок за выбранный период.

Что показывает расширенный отчет?

В расширенном отчете отображается история работы с заказами и заявками по контрагенту.

Разберем, что отображает каждая колонка.

«Количество заказов» разделено на 3 колонки:

• первая показывает общее количество поступивших заказов от заказчика,

• вторая — количество выигранных заказов на перевозку,

• третья — количество проигранных заказов.

«Количество перевозок» — общее число согласованных заявок на перевозку.

«Маржинальная прибыль» — маржа в заявках с данным заказчиком или перевозчиком.

«%» — процент от ставки заказчика и маржи (рентабельность).

Как сформировать отчет?

Готово!

Вы построили отчет по работе с клиентами.