5. Загрузите контрагентов
Требуемое время – от 20 до 40 минут
Загрузите контакты всех, с кем вы работаете или работали, чтобы иметь возможность мгновенно оформлять с ними заявки на перевозки. Информацию о новых клиентах тоже можно будет быстро заносить в Умную Логистику.
Все данные, которые вы заносите в ваш аккаунт Умной Логистики видите только вы или ваши коллеги, если у них есть нужные права.
Массово загрузить контрагентов можно автоматически с помощью импорта. Для этого нужно заполнить таблицу с данными о ваших партнерах по специальному шаблону и загрузить ее в систему.
а) Чтобы скачать шаблон импорта и загрузить шаблон на компьютер, зайдите в «Личный кабинет» и откройте вкладку «Загрузка контрагентов из других программ и Excel».
Нажмите «Загрузить из Excel» и сразу после нажмите «Скачать».
б) В скачанном шаблоне заполните данные ваших контрагентов.
в) В окне с контрагентами нажмите «Загрузить» и выберите файл, который только что заполнили.
Чем больше в файле контрагентов, тем дольше он будет обрабатываться. Обычно, это занимает от 20 до 40 минут. Пока загружается база вы можете заниматься другими делами, главное – не выключайте компьютер и не закрывайте это окно.
Готово!
