Привлечение и удержание клиентов в логистике: два отчета для отдела продаж

От привлечения до удержания: два отчета, которые делают работу с клиентами в логистике прибыльнее

30.09.2025

Автор: Анастасия Витович

В этой статье покажем, как два отчета в Умной Логистике помогают навести порядок в отношениях с потенциальными и действующими партнерами.

Сложно вести бизнес без общей картины отношений с клиентами. Бывает, появляются новые партнеры, но до заказа дело не доходит. В итоге трудно понять, как долго и на каком этапе переговоры, где и почему теряется контакт. Отчеты по работе с потенциальными и действующими клиентами решают эту проблему.

Отчет по потенциальным заказчикам

Отчет помогает отслеживать путь потенциальных клиентов по воронке продаж: от первого контакта до начала реальных заказов. Строится по выбранному периоду, менеджерам и подразделению.

Представьте: у вас 15 обращений. Отчет показывает:

пятерым партнерам уже отправили коммерческое предложение;
трое заключили договор;
двое уже начали давать заказы;
пятеро отказались от договора.

Если сопоставить периоды и сформировать отчеты по конкретному менеджеру или подразделению, становится понятно, когда и где возникли сложности.

Система визуализирует воронку продаж — легко увидеть соотношение объемов в каждом сегменте.

Отчет помогает:

Быстро оценить объем входящих клиентов за период и распределение по ключевым статусам.
Выявить «застой» на конкретных шагах, например, много коммерческих предложений отправлено, а договоров мало.
Оценить работу менеджеров и подразделений: отчет показывает сколько клиентов у менеджера заключили договор и уже дали первые заказы, а сколько отказались от сотрудничества.

Отчет по работе с клиентами

Программа предлагает сделать отчет трех видов: по заказчикам, по перевозчикам или по всем сотрудникам.

Расширенный отчет по заказчикам показывает активность:

количество заказов: всего, выигранных и проигранных;
количество перевозок: сколько заявок на перевозку согласовали.

В таблице видна маржинальная прибыль — маржа в заявках с конкретных заказчиком или перевозчиком. В колонке с % отображается рентабельность — процент ставки заказчика и маржи.

По отчету удобно отследить взаимодействие с заказчиком. Для этого есть отдельная графа — «Взаимодействия». В ней показаны две последние записи общения с заказчиком или перевозчиком. Можно посмотреть дату, содержание комментария и менеджера, чтобы узнать, на каком этапе переговоры.

Представьте ситуацию: клиент, А заказывал стабильно раз в неделю, но три недели подряд — тишина. Менеджер оставляет запись об этом — все видно в отчете.

Отчет помогает:

Следить, кто и когда в последний раз взаимодействовал с клиентом, какой был результат.
Планировать апсейлы и развивать растущих клиентов.
Контролировать, как менеджеры работают с закрепленной базой.

Два отчета = полный цикл продаж

Отчет по потенциальным заказчикам показывает, как обрабатываются новые обращения: кому отправлено предложение, кто дошел до договора, а где процесс застопорился.

Отчет по работе с клиентами раскрывает, что происходит дальше — сколько заказов заказов поступило, сколько заявок согласовали.

Вместе эти отчеты помогают увидеть, где компания теряет сделки и где может расти.

Запишитесь на бесплатную экскурсию по Умной Логистике — покажем, как отчеты работают на практике.