| Тренд № 1: Неуклонный рост рынка грузоперевозок, несмотря на сложную ситуацию | |
| | Драйверов роста несколько: | |
| - растет сектор электронной коммерции, в частности, влияние маркетплейсов;
- цифровизация и ее поддержка со стороны государства;
- грузовладельцы будут чаще переходить с жд-перевозок на автомобильные.
| |
| Российский рынок электронной коммерции продолжит расти. По прогнозу экспертов, объем онлайн-продаж достигнет 16 трлн рублей в 2025 году и составит 26% всего розничного товарооборота. Аналитики Data Insight ожидают, что темп роста онлайн-торговли снизится с 39% в 2024 году до 24% в 2025 году и 21% в 2026 году, но останется на высоком уровне. Электронная коммерция подстегивает рынок перевозок: растут продажи — растет потребность в доставке. | |
| | В ноябре 2023 года Правительство РФ утвердило стратегию цифровой трансформации транспорта до 2030 года. Цель — создать бесшовный рынок логистики с цифровым управлением. Для этого разработали несколько инструментов. Среди них: | |
| - Национальная цифровая транспортно-логистическая платформа (НЦТЛП);
- система «ГосЛог»;
- Государственная информационная система электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД).
| |
| Цифровизацию активно внедряют на уровне законов. Например, с 2026 года компании обяжут использовать электронные транспортные накладные. | |
| В начале 2025 года объем жд-перевозок упал на 12% по сравнению с концом 2024. Причины — рост тарифов, нехватка мощностей на востоке и юге, слабый экспорт. Из-за издержек бизнес стал чаще выбирать автотранспорт — объемы перевозок подскочили на 21,2%. Это показатель не общего роста спроса, а перераспределения грузопотока. | |
| | Рынок крупнотоннажных перевозок продолжит расти. По прогнозам Умной Логистики — в среднем на 7,5% в год. Рост ускоряют переход в цифру при поддержке государства, развитие электронной коммерции и переход на автоперевозки. По прогнозам аналитиков, объем рынка к 2028 году составит 6,9 трлн рублей. | |
| | Тренд № 2: Рост себестоимости грузоперевозок замедлится до 13% | |
| | Не будет резких скачков в зарплатах водителей и лизинге — себестоимость перевозок будет расти медленнее и стабильнее. Динамика цен на топливо и прочие расходы тоже будет более предсказуемой. | |
| | В 2023–2024 годах все подорожало: топливо, авто, обслуживание. Себестоимость грузоперевозки подскочила на 27% за прошлый год. Тогда повлияли два фактора: | |
| - Зарплаты водителей в январе — июне 2024 года выросли на 74% по сравнению с тем же периодом в 2023: работников стало меньше, а транспорта больше. Выход — привлекать высокой зарплатой. Это наложилось на инфляцию — цены росли на все.
- Лизинг подорожал: ключевая ставка повысилась — вырос и платеж на грузовые автомобили, подорожали сами машины, а утильсбор осенью 2024 года проиндексировали на 70−85%.
| |
| | После ощутимого скачка рост себестоимости замедлится до 13%. Причин три: | |
| - Около 30 тысяч ТС лизингодатели изъяли за 2024 год, поэтому спрос на водителей снизился, конкуренция среди специалистов тоже.
- Лизинг для новых ТС подорожает на 17−19% — все из-за высоких ключевой ставки и индекса потребительских цен. Но это повышение будет предсказуемым ростом, а не спонтанным скачком.
- Продолжат расти цены на топливо и прочие расходы: проезд по платным дорогам, обслуживание ТС, «Платон» — на 5−10% ежегодно.
| |
| | Перевозки продолжат дорожать, но уже без резких скачков. Благодаря предсказуемости будет легче планировать: грузовладельцам — бюджеты на перевозки, транспортникам — развитие бизнеса. | |
| | Тренд № 3: Рыночные тарифы на перевозки стабилизируются | |
| | На снижение тарифов повлияли несколько факторов. Если кратко: | |
| - Переизбыток транспорта — вырос парк тягачей.
- Стагнация в отраслях-грузоотправителей — объемы перевозок упали.
- Увеличилась финансовая нагрузка на перевозчиков из-за высокой ставки ЦБ и индексации утильсбора.
| |
| | Теперь подробнее.
С 2022 по 2024 год парк тягачей увеличился с 618 тысяч до 707. В 2025 году рост замедлится. Пик закупок пришелся на 2023−2024 годы — тогда лизинг оставался доступным, а утильсбор не давил на цены техники.
Но уже в октябре 2024 года ЦБ повысил ключевую ставку до 21% — лизинг подорожал. Тогда же Правительство РФ утвердило план пошаговой индексации утильсбора — платежи одномоментно выросли на 70−80% и будут увеличиваться каждый год на 10−20%.
Чтобы обслуживать долги, перевозчики решили сокращать расходы. Компании соглашались на меньшие тарифы, перестали закупать новые тягачи — выгоднее использовать старые по максимуму. Как результат — продажи грузовиков упали почти на треть в первом квартале 2025 года.
Из-за повышенной ставки ЦБ сократились объемы производства у грузовладельцев — строить дома, производить металл стало дороже. Так что объем спроса на логистику просел. Заказов на перевозку стройматериалов и металлов стало меньше на 10−30% по сравнению с аналогичным периодом в 2024. | |
| | Главная задача перевозчиков — привлечь грузовладельцев даже при низком спросе, чтобы загрузить автопарк. Единственный выход — демпинговать цены, снижать ставки на перевозки.
Как итог — ставки на грузоперевозки резко снизились. | |
| | Спрос и предложение скоро уравновесятся. Благодаря этому, по ряду прогнозов, рыночные тарифы начнут стабилизироваться с июня 2025 года. | |
| | Тренд № 4: Цифровизация — ключевой тренд в развитии рынка грузоперевозок | |
| | Цифровизация — вопрос не выбора, а времени. По данным аналитиков, объем онлайн-рынка уже к 2028 году вырастет до 868 млрд рублей. Для сравнения — в 2024 году он составлял всего 183 млрд. | |
| | Цифровизация помогает бизнесу больше и удобнее зарабатывать: | |
| - Грузовладельцам: нужный транспорт и маршрут находятся за пару кликов — через цифровые заказы, тендеры, аукционы.
- Грузоперевозчикам: меньше пустого пробега и здоровая конкуренция за заказы.
- Всем игрокам: меньше бюрократии и времени на согласования — качество сервиса выше.
| |
| | В цифре легко увидеть, куда уходят ресурсы, что можно делать быстрее и меньшими силами. В этом помогают отчеты. Например, грузоперевозчик узнает, сколько маржи он получил с каждого заказа и какие маршруты принесли больше денег. Теперь находить зоны роста и оптимизировать процессы легче — благодаря цифровой аналитике. | |
| | Общий процент проникновения онлайн-рынка вырастет до 10,9%. Чем скорее бизнес перейдет в цифру — тем легче и выгоднее ему будет. Выиграет тот, кто доверится автоматизации и аналитике раньше конкурентов. | |
| | Тренд № 5: Государство ускоряет цифровизацию | |
| | Государство хочет сделать логистику более прозрачной и эффективной. С 2021 года запустили федеральный проект по цифровизации транспортной отрасли. Что туда входит: | |
| - планируют запуск системы «ГосЛог»;
- разрабатывают сервисы НЦТЛП (Национальной цифровой транспортной логистической платформы);
- с 2026 года обяжут использовать ЭТрН и хранить их в ГИС ЭПД (Государственной информационной системе электронных перевозочных документов).
| |
| | Государству важно вывести рынок логистики из тени. Так его будет легче контролировать, а участники получат правовую защиту от нечестных игроков. Цифровизация ускорит логистику и поможет сэкономить и грузовладельцам, и перевозчикам. | |
| В государственную нормативно-правовую базу попадут только добросовестные перевозчики. От этого выиграют все участники. Но по разным прогнозам, рынок также покинут 10−50% перевозчиков, включая добросовестных игроков. Одна из причин — высокий барьер входа. Сокращение может начаться еще до оцифровки реестра. По расчетам президента ассоциации «АвтоГрузЭкс» Вадима Филатова, с рынка уйдут до 20% перевозчиков, в том числе крупные компании. Все из-за снижения объемов и тарифов на перевозки. | |
| По прогнозам, к 2030 году благодаря цифровизации: - 90% документов будут проходить через ЭДО;
- средняя скорость доставки увеличится до 479 км/сутки;
- пропускная способность транспортной сети вырастет на 15%;
- участники рынка сэкономят до 168 млрд рублей — будет легче найти надежных перевозчиков, меньше времени будет уходить на бюрократию.
| |
| | Тренд № 6: Большие данные помогают грузовладельцам и перевозчикам принимать решения | |
| | Большие данные в логистике помогают строить прогнозы и принимать справедливые решения. В основе — расчет и аналитика больше миллиона данных. Благодаря этому легче увидеть картину в целом и выделить узкие места бизнеса: что сократить, где усилить.
Например, клиенты Умной Логистики на основе Big Data получают расчет среднерыночной ставки на основе миллионов реально завершенных рейсов. При этом система учитывает разные факторы: | |
| - тип ТС;
- грузоподъемность;
- объем;
- тип ставки: с НДС или без;
- количество выполненных рейсов.
| |
| | На основе анализа и прогноза легко установить справедливую цену. Грузовладельцы не переплачивают, перевозчики ориентируются на рыночные тарифы — обе стороны обосновывают решения на цифрах. | |
| | Компания СтройМатериалы планирует перевозку из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород на 15−18 июня. | |
| | Компания выбирала самую выгодную ставку среди тех, которые партнеры-перевозчики предложили в течение часа. Согласились на 98 106 ₽ за перевозку. Фактически же средний тариф был меньше — 70 216 ₽. Итог — компания переплатила почти 20 000 ₽ только на одной перевозке. | |
| | С инструментом от Умной Логистики | |
| | Компания «СтройМатериалы» настраивает параметры отчета: маршрут, объем груза, месяц, вид ТС. Система анализирует миллионы реально совершенных поездок и показывает динамику ставок. Система показывает: в апреле ставка была 67 044 ₽, а в мае — 69 584 ₽. Теперь менеджер «СтройМатериалов» закладывает реальную рыночную ставку, а руководитель знает, откуда такие цены. | |
| | Принимайте решения, основанные на цифре. В основе аналитики: | |
| - больше 7 млн реальных перевозок;
- охват — вся территория России;
- AI-алгоритмы — обрабатывают большие данные и делают прогнозы.
| |
| Узнайте, как все работает, — запишитесь на бесплатную экскурсию по Умной Логистике по ссылке. | |
| | Чего ждать на рынке грузоперевозок уже в ближайшие годы | |
| - Тарифы на перевозки начнут стабилизироваться уже с июня 2025 года.
- Себестоимость продолжит расти, но медленнее.
- Государство обяжет перейти на ЭТрН уже с 2026 года.
- Рынок крупнотоннажных грузоперевозок вырастет до 6,9 трлн рублей к 2028 году.
- Проникновение онлайна в рынок будет расти и к 2030 году составит 10,9%.
- Рынок покинут недобросовестные игроки, он станет прозрачнее.
| |
| |
292 
