Отчет по менеджерам

Что показывает отчет?

«Отчет по менеджерам» содержит все согласованные и не отмененные заявки, а также оплаченные и неоплаченные. Задача отчета — показать не сумму фактической прибыли, а сколько компания могла бы получить по оформленным перевозкам.

Анализируйте результативность работы логистов и оценивайте, растет или падает прибыль, которую приносит каждый менеджер — отчет показывает данные по заявкам, которые создал каждый менеджер за выбранный период. Первые три менеджера-логиста в списке — это лидеры, которые принесли больше прибыли компании. 

Есть три варианта построения отчета:

«Простой отчет» показывает маржинальную прибыль, количество оформленных перевозок и ставки контрагентов.

Проверьте, для всех ли клиентов поставлены машины: обратите внимание на количество созданных заявок и количество заказчиков, с которыми работает менеджер-логист. Закрепленных за заказчиком менеджеров можно посмотреть в «Отчете по работе с клиентами».

Отчет «Дополнительные расходы» состоит из простого отчета и дополнительно включает колонку с данными о дополнительных расходах по перевозке (попадают в отчет из заявок на перевозку), а также с агентскими вознаграждениями.

Например, по перевозке были зарегистрированы доп.расход по простою машины и агентское вознаграждение. Эти данные суммируются по заявке и отображаются в доп. расходах отчета. Маржа строится уже за минусом расходов.

«Налоги и чистая прибыль» — самый подробный отчет с чистой прибылью, налогами и доп. расходами. Документ позволит посмотреть, кто из менеджеров и по каким перевозкам не экономит налоги.

Расчет налогов происходит в зависимости от того, какая форма оплаты выбрана в заявке:

Результаты отчета также можно группировать по отделам или по всем сотрудникам.

Как происходит расчет чистой прибыли по перевозке?

Экспедитор НДС - Перевозчик НДС

Ставка НДС = Маржа * 20/120

Налог на прибыль = (Маржа - НДС)*20%

Экспедитор НДС - Перевозчик б/НДС

Ставка НДС = Ставка заказчика * 20/120

Налог на прибыль = (Маржа - НДС)*20%

Экспедитор б/НДС - Перевозчик б/НДС

УСН (доходы) = Ставка заказчика * 6%

УСН (доходы - расходы) = Маржа * 15%

Экспедитор б/НДС - Перевозчик НДС

УСН (доходы) = Ставка заказчика * 6%

УСН (доходы - расходы) = Маржа * 15%

Как пользоваться отчетом?

1. Найдите в разделе «Дирекция» вкладку «Отчет по менеджерам».

2. Выберите нужный тип отчета: «Отчет по менеджерам» или «Отчет по менеджерам 2».

«Отчет по менеджерам 2» необходим вам, когда над заявками работают сразу два менеджера («Менеджер 1» и «Менеджер 2»). Например, «Менеджер 1» нашел груз, а «Менеджер 2» — машину, а также сопровождал перевозку.

3. Выберите период формирования отчета. Даты в периоде соответствуют датам создания заявок.

4. Теперь нужно указать, какой вид отчета вы хотите получить — кликните «Простой отчет», «Дополнительные расходы» или «Налоги и чистая прибыль».

5. Используйте уровни раскрытия, чтобы просмотреть список созданных менеджером заявок — вы можете зайти в любую прямо из отчета. Для этого кликните «+» в левой части табличной формы.

6. Для просмотра диаграммы по сотруднику нажмите на стрелку и выберите из списка нужного менеджера.

В диаграмме наглядно понятно, падают или растут показатели у сотрудника.

7. График внизу страницы поможет сравнить результаты работы менеджеров по чистой прибыли и количеству перевозок.